税理士

担当者が変わる(変わらない)ことについて

 

担当者絡みの税理士変更は多い

これまで実際に見聞きした税理士事務所変更の理由で、担当者(税理士本人含む)絡みのものは多いです。

いくつか列挙してみます。

担当変更が多い
担当が新人
代表税理士がこない
先代のときからの税理士で話があわない
怒られる(ように感じる)
相談しにくい
など。

お客様側からの意見しか聞けませんし、税理士事務所だけが悪いとも言えない内容もあると思いますが(年一契約とかその契約内容ではどうしようもない部分もあります)。

 

担当者が変わらないメリット(デメリット)

私の経験上でも、担当する人が変わらないほうがいい、変わってほしくないというお客様が多かった印象はあります。

担当者が変わることにネガティブなイメージ持たれている人も多いです。

十分な引き継ぎがなされていない
前の担当者に伝えていたのに、毎回一から説明しないといけない
関係が気づきにくい
前の人がよかったのに
次の人が新人で頼りない
など。

今の担当者があっていると感じているのであれば、変わらないのはメリットでしょう。

逆に今の担当者との相性がよくないと感じていれば、担当者が変えられることはメリットです。

また、新しい視点や提案の可能性など、担当者が変わるメリットも一定程度あるとは思いますが、それを望んで担当変更を希望する人は少ないと思います。

まあ変わらない(変えられない)ことのデメリットもあると思いますが(マンネリ化?)、変わらないことより変えることのほうがハードルは低いです。

 

担当者とのミスマッチを減らすには

この税理士がいいと思って契約しても、その税理士本人が担当しないケースは多いです。

事務所によっては契約時にも来ないこともあるかもしれません。

また、どういう担当者がいるかわからない、わかっていても選べないことがほとんどです。

いい担当者がついたしても、その方がずっと担当してくれるわけではありませんので、どこかのタイミングでミスマッチは起こり得ます。

なので、0にはできないと思いますが、ある程度「人」がわかるところにお願いするしかないでしょうね。情報が少ないのでそれが難しいんですけど。。

ちなみに、うちではお客様対応は私だけが行いますので、担当を変えたい場合は別の事務所を探してもらうことになりますね。

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし。
決めたタスクを粛々と。
久しぶりにキャンプアイテムを発注。
いい季節になってきましたし、次のキャンプが楽しみです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、47歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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