ライフ

年1回の業務、次ラクするためにやっておくべきことなど

2月~3月は、税理士業界では所得税の確定申告の時期であることから、いわゆる繁忙期とされています。

また、1月(12月)は、年末調整や法定調書合計表、償却資産申告書の作成など、通常業務外のスポット業務もあります。

 

年に1回だけの業務となると、スタートする際に少し戸惑うこともあったりします。

何年やっても、初回はスムーズに行かないことも多いです。

税務ソフトの使用法など、細かいことを忘れたりするからでしょうね。。

 

 

2021年7月に独立したので、前回の1月の業務は独立後はじめてのことでした。

開業後特有の手続き・業務等で、まだペースを掴みきれておらず、今思えばとりあえずこなすので精一杯だったように感じます。。

次をラクにするためには、やはり「メモ」が大事ですね。

当たり前といえば当たり前なのですが、前回はそれが不十分でした。

 

 

以前記事にもしましたが、マニュアルのようにきっちり作らなくても、手続きのログをとるようにしておけば、それがマニュアル代わりになると思います。

参考細かく記録するとマニュアル代わりになる

  自作したExcelファイルで日々タスク管理しています。 朝から必ず行うルーティン業務があるので、それは毎日のタスク、それ以外にもその日行うことは朝の段階で決まっている状態です。 勤務時代 ...

続きを見る

 

 

そして、そのメモをもとに(または実施しているとき)、こうしたほうがいいなとか、事前に準備できること、日々の業務にフィードバックできることなどあれば、それらを備える仕組みができていれば次がラクになるなと改めて感じました。。

 

前年と比較すると、少し余裕がある状態で臨むことができましたので、今回は次に向けて準備することができました。

記憶はあてになりませんので(覚えていられないので)、来年の自分へのメッセージとして記録を残しておくことは大事ですね。

たかが記録、されど記録だなと感じます。

 

 


■編集後記
昨日はライディングジャケットを発注しました。
検討した結果、最初の1着として手頃なものを選ぶことにしました。

税金ほか

相続開始日と相続開始を知った日の違い

  相続開始日 「相続開始日」とは、多くの場合において「被相続人が死亡した日」のことです。   失踪宣告で相続が開始するパターンは、現実にはそう多くないので、一般的には「相続開始日」とは「被相続人が死亡した日」という認識でよいでしょう。   相続開始を知った日 似たような言葉で、「相続開始を知った日」があります。 一般的にはどちらも「被相続人が死亡した日」がその日として扱われることになりますので、基本的には一致することが多いですが、「相続開始を知った日」とは、具体的に、 被相 ...

ReadMore

税金ほか

相続開始の原因

相続とは、死亡を原因として財産上の権利義務を承継させることをいいます。 このように、相続は、死亡によって開始します。 死亡には自然死亡の他、法律により死亡とみなされるものも含まれます。   自然死亡 自然死亡の場合、医学的に死亡と判定された時点で相続が開始されます。 自然死亡の場合の死亡時期は、戸籍に記録された年月日時分を持って確定します。   失踪宣告 失踪宣告とは、不在者の生死不明の状態が続いた場合に、一定の要件のもとに死亡したとみなすことによって、法律関係を確定させるための制度で ...

ReadMore

税金ほか

親族の範囲について

  親族とは 親族とは一定の血縁や婚姻によって法律上の関係を持つ人々をいいます。 一般的には、父母や子、祖父母、兄弟姉妹など、身近な家族をイメージすると思いますが、法律上はもう少し広い範囲を対象としています。   血族と姻族 血族 血族とは、「血統の相連結する者の関係」をいい、自然血族と法定血族、直系と傍系、尊属と卑属といった区分があります。 自然血族と法定血族 自然血族 生物学上及び法律上の血縁関係にある人 例)親子、兄弟姉妹、おじ・おば、いとこなど 法定血族 法律上の手続きで血縁関 ...

ReadMore

税金ほか

生命保険契約の名義変更で贈与税が課税されるか

名義変更時 変更後は子が保険料を負担することになったとしても、これまで親が相当の保険料を負担しているので、何か税金がかかるのでは?と不安になりますが、結論から言うと、名義を変更してもその時点では課税関係は生じません。 何かしら税金が関係してくるのは、満期保険金を受け取ったり、保険料を支払っていた人が亡くなったときです。   満期保険金、解約返戻金を受け取った場合 支払っていた保険料分について贈与と扱われ贈与税の対象となります。 また、子が支払った保険料分については一時所得として所得税の対象となり ...

ReadMore

ライフ

お酒を飲まないようにしようと思ったきっかけ

15日経過 少し前から飲酒は週末だけにしようとか、ちょっとずつ飲酒機会を減らそうとしていましたが、あまり徹底できていませんでした。週末の定義もアバウトだったので、週末(とする日)多めの週もあったり、、 私にとってお酒を飲まない日を続けるのは難易度が高いことだったのですが、2025年11月24日からお酒を飲まないようにしています。 昨日で15日経過しました。 一生飲まないと決めたわけではないですが、とりあえず「今日は飲まない」を続けている感じです。   きっかけがあるとすれば 会話の中で、今お酒を ...

ReadMore

税金ほか

通勤手当の非課税限度額改正 源泉徴収票の訂正再交付が必要となる退職者

  通勤手当の非課税限度額の改正 2025年11月19日に所得税法施行令が改正され、マイカー・自転車通勤者の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。     源泉徴収票の再交付が必要な退職者 この改正は、2025年11月20日施行、2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)について適用されます。 さかのぼって改正が適用されるので、退職した従業員について対応が必要となる場合があります。 改正前の非課税限 ...

ReadMore

ライフ

「JALでkariteco」を使ってみた所感

「JALでkariteco」を使ってみました。 所感など書いてみます。   JALでkariteco 「JALでkariteco」とは、JALオリジナル商品や旅行グッズ、家電など1,000種類以上のアイテムがレンタルできるサブスクサービスです。 利用料は月額3,880円(初月無料、送料も無料)、マイルやLSP(ライフステータスポイント)もたまります。   利用方法 利用方法も簡単3ステップ。   レンタルできるのは1つのみですが、交換は何度でも可能です(無料期間中は不可)。 ...

ReadMore

ライフ 投資・節約・お金

保障の見直しについての諸制度2

以前の記事で、契約中の保険を見直せる諸制度について確認しました。 本日はその続きです。     払済保険への変更 払済保険への変更とは、保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、保険期間をそのままにした保障額の少ない保険に変更することです。 払済保険に変更した場合、元の契約の特約は消滅します。 また、解約返戻金が少ない場合には変更できないことがありますし、保険会社や保険の種類によっては利用できないこともあります。   延長保険への変更 延長保険への変更とは、保 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

-ライフ