投資・節約・お金

つみたてNISA口座を別の金融機関に変更する手順(2)

 

以前の記事の続きです。

参考つみたてNISA口座を別の金融機関に変更する手順

NISA口座は、口座の種類(一般NISA/つみたてNISA)や金融機関を変更することが可能です。 以前から検討していましたが、変更手続きを実施しましたので、具体的な手順を確認してみたいと思います。 今 ...

続きを見る

証券会社からの書類到着後の手続きについてさらっと書いておりましたが、それぞれ書類が到着しましたので、少し詳しく確認してみたいと思います。

ちなみに手続きしたのが、10月4日で書類到着が10月11日でした。

少し日数がかかったのは、連休の影響だと思われます。

 

届いた書類

それぞれの証券会社から届いた書類は以下のとおり。

楽天証券

  • 勘定廃止通知書

SBI証券

  • SBI証券でNISA口座の開設を行う場合のご案内(廃止通知書をお持ちのお客様用)
  • 本人確認書類ご提出のお願い
  • 非課税口座開設届出書(廃止通知書をお持ちのお客様用)
  • 約款
  • 返信用封筒

 

到着後の手続き

非課税口座開設届出書については、記載されている住所に変更がなければ、名前を記入し、提出書類のチェック欄にチェックするだけのようです。

同封する本人確認書類については、「本人確認書類ご提出のお願い」のフローチャートの質問に従って、提出する書類を確認します。

私はSBI証券にマイナンバーを登録しており、住所変更もないので、本人確認書類1種類で良いようです。運転免許証のコピーを同封しようと思います。

 

結果、返送する書類は以下の3点(私の場合)。

  • 非課税口座開設届出書(氏名記入、提出書類チェック欄のチェック)
  • 勘定廃止通知書(楽天証券から届いた書類)
  • 運転免許証のコピー

書類到着後、税務署での審査が完了したら完了です。

ご参考まで。

 


【編集後記】
昨日は懸案事項を1つ解決。
一安心です。それによる別の問題も発生しておりますが、そちらは気長に対処していこうと思います。
色々とお世話になりました。
ありがとうございました。

税理士 税金

eLTAX(PCdesk) 提出先等の追加方法

  独立当時、eLTAXでよく躓いておりました。 提出先や手続きの追加をしておらずエラーになることがしばしば。。   ただ、今でも期間が空いてしまうと、ストレートに追加できないこともあります。 私が正しく理解できていないだけだと思いますが、ボタンをクリックする回数がなんだか多くてですね。。   自分自身の備忘のため、今一度確認してみます。   まず、「提出先・手続き変更」から。     右下の「追加」を選択します。     例 ...

ReadMore

税理士 税金

eLTAXの宛名設定について

  オンラインでe-Tax(国税)の届出をする場合は、宛名を入力するところがあったと思いますが、eLTAX(地方税)の場合には入力欄がありません(と思います)。   宛名がなくても特段問題ない人も多いと思いますが、法人と個人、または法人が複数、あるいは税理士が代理行為を行う場合、同じメールアドレスを利用していると、どこ宛の通知メールかわからないこともあります。   どの利用者IDの通知メールかを特定するためには、やはり宛名があったほうがいいですね。   届出時点では ...

ReadMore

ブログ

ブログが自分用のマニュアルにもなっている

  ブログに書く内容については、あまり絞らずに自由に書いております(そうしないと、ネタが枯渇してしまうという事情もありますが。。)。   なので、こんなこと誰でも知ってるとか、今さらこれ書いてもね、などと考えないようにしております。   自分がやったこと、調べた内容について書くことも多いです。   その場合、1つずつ確認(記録)しながら実施することになるので、ブログの記事にしたという記憶は残ります。   できれば、1回やってみて、そのこと自体を覚えることが ...

ReadMore

長崎

ながさき市 お出かけ公園ナビ|長崎市

  長崎市のホームページに「ながさき市 お出かけ公園ナビ」というページがあります。 「家族でお出かけしたくなるような公園をわかりやすく掲載」しているようです。   長崎市のホームページは時折チェックしておりますが、これまで気づいておりませんでした。。   気になる公園を「タグ」「地図」「キーワード」から検索することができます。 加えて、イベント情報や公園のドローン映像も掲載されているので、色々楽しめそうです。     下の娘は公園(主にブランコと滑り台があ ...

ReadMore

ライフ

iPhoneアプリの整理について

知らず知らずアプリが増えてしまいます。 一時期、必要最小限のアプリのみにしてすっきりしたいと考え、整理したりもしました。   フォルダは作らないようにして、1画面におさまる数のみにしようと試みたこともあります。   ですが、日常生活においてもアプリのダウンロードを求められるシーンもあるので、結局フォルダを作って格納して整理すると、だんだん増えていることに気付きます。   使っていないアプリは削除すればいいのでしょうが、昔使っていて削除するのをためらうものもあるかもしれません。 ...

ReadMore

ライフ 長崎

「長崎市公共施設案内・予約システム」で予約した施設を利用してきました

先日予約した施設を利用してきました。 最寄りの長崎東公園 コミュニティ体育館です。 娘と娘の友だち&その親たちでバスケットをしてきました。     予約当日は、受付で最終的な利用人数(大人・子供の内訳も)を伝えます。 予約時に利用人数を入力して申し込みを行うのですが、その人数はあくまで予定人数ということで大丈夫です。 人数で料金が変わるわけではないので、問題ないのでしょう。   利用登録時にいただいたマニュアルには、利用登録のカードを提示するように書いていたような気がしますが ...

ReadMore

ライフ

なんだかんだで続いているDuolingo

  以前記事にもしましたが、Duolingoを毎日やっています(ちょっとずつですが、、)。 今日で連続記録が340日、もう少しで1年連続となります。   この記事でも書いておりますが、人によっては継続しやすい仕組みがあるのだと思います。 当時ときどきやっていた妻は、いつしかぱったりとしなくなっておりましたが、またリスタートしています。   なんだかんだで、2ヵ月強毎日継続しているようですね。 日々、頑張っておられます。   私と妻がしているのをみて、上の娘もまたし始 ...

ReadMore

税金

譲渡所得と消費税等の取り扱い

譲渡所得とは、資産の譲渡(売却等)による所得をいいます。   個人が不動産(土地・建物等)を売却すると、譲渡所得の対象となります。 その不動産が居住用の不動産でも、家賃収入がある事業用(賃貸)不動産であっても、所得税(住民税)については課税対象となりますが、消費税については、課税される場合と課税されない場合があるので注意が必要です。   消費税が課税されないのは、消費税の課税事業者が生活用の資産を譲渡したときや、免税事業者や事業者でない人が資産を譲渡した場合です。   これに ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、43歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日毎日更新中。

-投資・節約・お金